会议结束了。政策文件通稿大家都看到了，但群里做采购的同行最关心的是另一件事：我手里的采购计划，要不要调？

7月的行情说穿了就一句话：跌不下去，也涨不起来。 唐山钢坯2940元/吨，螺纹跌了0.65%，热卷跌了0.42%，一个月就在二三十块钱的区间里来回磨。

但有意思的是——螺纹在跌，中板和热卷却没怎么动。这就是今天要聊的：会议的方向、品种的分化、8月的窗口，三件事说清楚。

7月钢市

整个7月，钢市就一个字：磨。唐山普方坯价格跌到2940元/吨，持续刷新阶段低位。现货方面，建材报价普遍下调10-20元/吨，但热卷、中厚板等板材品种相对抗跌，多数城市报价持稳。

期货盘面也不好看——螺纹跌0.65%，热卷跌0.42%，焦煤跌2.36%。整个7月钢价在低位反复拉锯，典型的淡季特征。

为什么跌不动？两个原因托着：一是唐山管控政策推进、高炉检修范围扩大，供应端在收缩；二是市场一直对月底这场会议有政策期待。

会议定调

今天政治局会议的核心信息，总结起来三句话：财政更积极、货币更宽松、增量政策要出台。

这对咱们用钢行业意味着什么？

第一，基建实物工作量有望加速落地。会议强调“有力推进'两重'建设和'两新'工作”，专项债和超长期特别国债有序落地，基建领域的钢材需求会逐步释放。

第二，制造业用钢需求有政策托底。会议明确“加快推动新旧动能转换”，高端制造、新能源装备等领域是政策重点支持方向。上半年装备制造业销售收入占比已达23.5%，增长势头强劲。

不过提醒各位，政策从出台到形成实物工作量，有传导周期。三季度是关键窗口期，但8月上旬仍处高温淡季，需求全面回暖还得等。

品种分化

这是今天最重要的一段，也是很多老板容易踩的坑——钢材不是只有螺纹钢，需求也不是只有工地。

当前市场最鲜明的特征是 “板强长弱” ，上半年卷螺差最高拉到接近200块。制造业在扩张，建筑业在收缩，这个趋势还在强化。

分品种细看，直接关系到你下单：

热卷：造船手持订单高位增长，6月挖掘机销量同比涨了35.3%，工程机械出口数据亮眼。热卷需求有实实在在的订单撑着，价格相对抗跌。

中厚板：风电、光伏是增量主力。风电年均新增用钢约1748万吨，其中板材和钢筋占了85%。中厚板价格今年至今涨幅相对明显，缺规格的情况依然存在。

建材（螺纹） ：受房地产拖累，需求持续萎缩。有工地项目的，按需采购就行，别急着抄底。

8月怎么走？

综合供应和需求，8月钢价大概率“先磨底、后小涨”。

8月上旬：高温+淡季，终端刚需采购，价格继续低位震荡。

8月中下旬：随着高温消退、加上“金九”备库启动，需求有望边际改善。钢厂利润已被压缩到近年低位，主流钢企已小幅上调8月出厂价，短期价格重心会小幅抬升。

给各位的直接建议：

做板材（热卷、中厚板）的：需求有支撑，价格抗跌，库存低的可以按需补库，不用等深跌。

做建材（螺纹）的：供需压力还在，观望为主，等8月中下旬信号。

重点盯住8月20号前后：一旦终端采购回暖信号明确，阶段性反弹可能来得很快。

最后说句掏心窝的话：政策底已经亮了，市场底正在磨。做采购的，不怕跌，怕的是看不清方向乱出手。8月就是那个方向变明朗的月份。

互动话题：各位老板，你们厂里8月的排单量比7月多了还是少了？准备什么时间节点动手补库？评论区聊聊吧