9月刚过，钢铁圈炸了锅。宝武、河钢、包钢、中信泰富特钢等十余家头部钢企密集签约，合作方从舍弗勒、蔚来汽车一路延伸到华为云、国家碳计量中心。放在过去，钢厂的朋友圈要么是矿山，要么是贸易商。这次画风全变了——没有一个是扩产能的项目。

跟钢材采购有什么关系？关系大了。钢厂在换打法，采购的思路也得跟着换。

一：高端特钢替代提速

宝钢股份、欧冶工业品与舍弗勒签署三方战略合作，指向高端钢铁材料与精密工业应用的深度协同。包钢集团与北奔重汽在产业链互通、技术联合创新等方面开展“多链融合”合作。邯钢特种耐蚀钢实现新突破，采用铜—铬—锑三元耐蚀协同设计，在高温含硫烟气环境下耐蚀性能大幅提升，可替代部分高价进口不锈钢。东特股份荣获博世2026中国区“潜力供应商”奖，聚焦高端特钢材料研发与国产化替代，为博世持续提供特殊钢产品。

新能源汽车虽然单车用钢量较传统燃油车减少15%至20%，但高强度钢占比从传统燃油车的30%提升至40%至50%，带动单车钢材附加值增长40%以上。2026年上半年新能源汽车产销量分别达492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%。你手里的采购单，如果还只盯着普材，可能错过国产高端品种的窗口期。

二：绿色低碳从加分变门槛

中信泰富特钢与国家碳计量中心（福建）共建特钢低碳评价体系，打造国内首个针对特钢领域的产品差异化低碳评价体系。广西钢铁热轧带肋钢筋通过英国CARES颁发的EPD认证，敬业营口中板两大核心产品同步取得EPD认证。

更关键的是出口端。 欧盟碳边境调节机制（CBAM）已于2026年正式进入计价与申报阶段，证书单价为75.36欧元/吨二氧化碳当量，证书清缴自2027年起执行。出口商如果拿不出经核实的实际排放数据，欧盟将采用较高的默认排放值，成本会大幅增加。按2025年底欧盟发布的产品碳排放默认值计算，95%类钢铁产品2026年CBAM成本超过800元/吨。欧盟还从2026年7月1日起将钢铁免税进口配额由3450万吨下调至1834.59万吨，降幅约47%，超配额部分加征50%关税。

以后你的客户问你：这批钢材碳足迹多少？有没有低碳认证？你拿不出来，可能连投标资格都没有。做出口、做高端制造的，尤其要注意。

三：产能置换供给收口

2026版《钢铁行业产能置换实施办法》已正式实施，全国炼铁、炼钢产能置换比例统一提高至不低于1.5∶1，兼并重组置换比例不低于1.25∶1，取消区域差别，管控力度为历次最强。置换方案有效期仅24个月，公告后2年内必须开工，否则作废。2年后企业间不能直接买卖产能指标，只能通过实质性兼并重组获取。

2025年国内粗钢产能超10亿吨，产量9.61亿吨，表观消费量仅8.29亿吨，供给明显高于需求。新规从源头收紧，行业CR10目前仅43%，未来5年有望提升至50%以上。供给端在收口，但短期库存压力还在——国庆期间五大品种钢材总库存1548.44万吨，周增85.5万吨，其中钢厂库存420.24万吨，社会库存1128.2万吨。

四、对钢价有什么影响？

短期看，库存压力是明牌。国庆期间五大品种钢材总库存1548.44万吨，周增85.5万吨，建材累库压力远大于板材。节后需求恢复需要时间，库存去化速度是钢价能否企稳的第一观察指标。

成本端在往下走。焦炭首轮提降已落地，湿熄焦下调100元/吨、干熄焦下调110元/吨，预计仍有2至3轮提降空间。铁矿石港口库存历史高位，供需宽松，成本支撑在减弱。

供给端矛盾更值得关注。当前钢厂盈利率仅6.93%，日均铁水产量233.84万吨，螺纹高炉吨钢亏损约193元，周产量165.35万吨创近四年最低。但铁水仍在233万吨以上，说明生产惯性很强，主动减产幅度可能不及预期。若成材继续走弱或库存去化失速，负反馈压力会向上游传导。

中期看，供给端在收口，需求端也在换结构。建筑用钢占比已从2020年的58%降至2025年的49%，制造业用钢占比反超至51%。房地产开发投资同比下降11.2%，基建投资增长8.9%，制造业投资增长4.1%。钢材不是只有螺纹钢，需求也不是只有工地。未来钢价分化会比总量波动更值得关注——高端板材、特种钢材的价格韧性明显强于普通建筑钢材。

五、采购策略

对采购来说，当前价格处于相对低位，刚需可以适度补库，但别赌方向。 重点跟踪三个信号：一是节后库存去化速度，二是焦炭提降轮次是否超出预期，三是10月中旬后钢厂检修是否集中落地。如果焦炭提降落地后成材价格企稳，底部信号会更明确；如果库存去化持续偏慢，价格还有磨底空间。

说到底，这轮钢企签约潮传递的核心信号就一个：从拼吨位到拼品位。 未来钢材市场的竞争，不是谁产量大谁说了算，而是谁的材料能进高端装备的BOM表、谁的产线能拿到绿色认证。

互动话题：你们公司最近采购的钢材，客户有没有开始要求提供碳足迹数据？评论区聊聊。